Майнинг с помощью очков данных – BitcoinBlog.de – блог о биткойнах и других виртуальных валютах

Хешрейт и хеш-значение, сложность и комиссии, энергопотребление и пулы: майнинг биткойнов обладает замечательным свойством: все прозрачно. Таким образом, мы можем понять и представить наиболее важные данные.

Хешрейт и сложность

Абсолютно фундаментальной ценностью Биткойна является хешрейт: сколько хешей производит сеть майнеров в секунду? Хэши — это «работа» майнеров. Они являются результатом криптографической операции («хеширования»). Для майнеров каждый хэш — это как лотерейный билет на награду за блок.

Таким образом, хешрейт — это глобальная производительность системы майнинга биткойнов. Оно постоянно растет.

Теперь это 622 экзахеша в секунду. Майнеры производят 622 триллиона хешей каждую секунду. Триллион — это число с 18 нулями — миллиарды миллиардов. В мире не существует компьютерной сети, которая могла бы выполнить данную операцию с сопоставимой вычислительной мощностью. Не близко!

Рост хэшрейта замедлился за последние двенадцать месяцев и почти стагнировал в течение последних трех. Кажется, что рынок достиг уровня насыщения, несмотря на в целом низкие цены.

Сложность соответствует хэшрейту. Это означает вероятность, с которой хэш – билет – выиграет награду за блок. Он корректируется примерно каждые две недели, так что каждые десять минут выявляется только победитель, то есть новый блок. При хешрейте 622 ЭХ/с это означает, что только один из 373,2 триллионов хешей является хитом.

Сложность на данный момент составляет 88 404 402 371 000, что является довольно абстрактной величиной. Он определяет определенный «размер», ниже которого хэш должен упасть, чтобы стать действительным заголовком блока. Хэш должен иметь определенное количество нулей в начале, сейчас 19 или 20. Выглядит это примерно так

00000000000000000002546d6ebe33179037f897b5e0246faec959f879ea7d9c

Или так:

00000000000000000000712de1134eebf6232181cdf291d1501f5a95dc931d58

Хэш-значение и хэш-цена

Важными для майнеров значениями являются hashvalue и hashprice. Оба по сути означают одно и то же: доход с терахаша в день. Значение измеряет сумму в биткойнах, цену в долларах. Оба полезны для расчета того, стоит ли майнинг и если да, то насколько.

Значение хеш-функции уменьшается так же непрерывно, как и скорость хэширования. В настоящее время на один терахеш в день приходится 72 сатоши. Если вы работаете с терахашем, вы будете зарабатывать 0,00000072 биткойна в день.

То же самое касается и цены хеша, хотя и на несколько порядков меньше. Сегодня это 0,047 доллара, а в 2015 году, например, было больше двух долларов.

Увеличение цены Биткойна смягчает эффект, но не может его компенсировать: стоимость хеша растет быстрее, чем увеличивается стоимость Биткойна. Инвестиции в майнер биткойнов — устройство, производящее хэши — быстро исчезают. Вероятно, это типичная характеристика товара, производимого промышленным способом, особенно когда, как в случае с биткойнами, спрос на него практически неограничен.

Комиссия за транзакцию

В настоящее время майнеры получают вознаграждение за блок в размере 3125 биткойнов. Это своего рода «субсидия», которая не только платит майнерам за их работу, но и регулирует создание биткойнов. Срок действия этой субсидии истекает, и она уменьшается вдвое каждые четыре года. Планируется, что комиссии за транзакции станут все большей частью вознаграждения майнеров и в конечном итоге полностью заменят ее.

До сих пор это было так себе. С течением времени происходят массовые вспышки биткойнов в каждом блоке, которые также могут охватывать более длительный период времени, как это было на протяжении большей части 2017 года и с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Но в целом доход от комиссий всегда возвращается на очень низкий уровень, колеблясь между 0,03 и 0,1 биткойна.

За последний месяц даже не было уверенного прорыва выше 0,1 биткойна. Сборы не являются надежным источником дохода, несмотря на периодические всплески. Это скорее приветственный бонус, который вы можете с радостью получить, чем основа для расчета будущего дохода.

Об этом также свидетельствует величина комиссий как доля вознаграждения за блок:

График за последние две недели иллюстрирует довольно туманное состояние комиссий за транзакции. Серьезной вспышки не произошло, и доля обычно оставалась в пределах одного-двух процентов.

Ординалы, надписи, токены BRC20 и, наконец, руны были краткосрочными тенденциями, которые значительно увеличили комиссию за биткойны на несколько недель, а иногда даже месяцев. Но выйти за рамки тенденции и создать приложение, на которое постоянно приходится значительная часть комиссий, им так и не удалось. Это удобно для пользователей, поскольку они могут так дешево осуществлять переводы. Но для майнеров и всей экосистемы стагнация должна вызывать беспокойство. Если ничего не изменится, отсутствие доходов от комиссий создаст серьезные проблемы с безопасностью в 2030-х годах.

Однако пока нет необходимости беспокоиться о безопасности системы. Ежедневное вознаграждение майнеров, то есть их заработная плата, состоящая из вознаграждений за блоки и комиссий, стабильно и непрерывно увеличивается, хотя и с взлетами и падениями. Рост цен на данный момент более чем компенсировал сокращение вознаграждения вдвое.

Вы можете разделить эти ежедневные доходы на количество транзакций, чтобы рассчитать системные издержки на транзакцию.

Как и на предыдущем графике, можно увидеть четкий восходящий тренд со множеством прорывов и провалов. Стоимость одной транзакции, измеряемая в долларах, становится все выше и выше. По мере взросления Биткойна транзакции становятся все дороже. В конце концов, цена, составляющая сейчас чуть более 40 долларов, похоже, достигла дна рыночного цикла, который начался в 2021 году, возможно, уже в 2020 году. С 2019 года редко случались эпизоды, когда транзакции были настолько «дешевыми».

Интересно сравнить затраты на транзакцию с ценой. Вот линейное представление:

А вот логарифм:

Вы можете увидеть определенную тенденцию: если затраты на транзакцию намного превышают цену (линейная) или приближаются к ней (логарифмическая), Биткойн находится в пузыре. С другой стороны, чем ниже падают затраты на транзакцию и чем дальше становится разрыв между ними и ценой, тем скорее медвежий рынок достигнет дна. Итак, в начале 2013 года, в конце 2016 года, в начале 2017 года, весной 2020 года… и вот снова. Это может быть хорошим индикатором, который даст оптимистичный прогноз на данный момент.

Мир выглядит немного по-другому, если вы не смотрите на чистую долларовую стоимость транзакции, а соотносите ее с объемом.

Относительная стоимость транзакции снизилась за последние двенадцать месяцев. Они составляют около 0,7 процента, что относительно дешево по сравнению с PayPal, кредитной картой и EC.

Если вы немного уменьшите масштаб и увидите общий вид, вы увидите, что относительные транзакционные издержки постоянно снижаются с 2011 года. Это снова логарифмический график, поскольку только он может показать резкое снижение. Несмотря на рост затрат на транзакцию, Биткойн становится все более дешевым по отношению к объему.

Система, можно сказать, не масштабирует транзакции, но, безусловно, оценивает.

Где майнеры и их пулы дома

Не такой простой вопрос – где происходит майнинг. Хотя существует несколько карт, все они отражают карту кембриджских исследователей, опубликованную много лет назад. Соответственно, карта составлена ​​по состоянию на январь 2022 года, что, даже если бы она была достоверной, не имело бы большого значения для быстро меняющегося мира горнодобывающей промышленности. Хотя время от времени проводятся исследовательские проекты, составить карту местонахождения шахтеров в реальном времени невозможно.

Поэтому мы можем смело игнорировать цветные области на карте добычи биткойнов ChainBulletin. С другой стороны, красные кружки с черными точками более актуальны. Это расположение серверов майнинг-пула. Они часто располагаются в США, в Амстердаме и Франкфурте, Москве, Гонконге и Сингапуре. Пулы для майнинга централизованы на узлах бесплатного Интернета.

Предположительно, центральное положение в узлах сети помогает пулам быстрее получать хэши от своих майнеров и быстрее распределять вновь найденные блоки по сети. Оба делают пулы более эффективными и, следовательно, более прибыльными для их участников. Эта централизация также отражается на хэшрейте каждого пула:

Эта круговая диаграмма от Mempool.Space показывает распределение блоков по пулам майнинга за последнюю неделю. Американский пул Foundry лидирует с более чем четвертью; он и AntPool, дочерняя компания китайского производителя Asic BitMain, обеспечивают более половины хешрейта. Если вы добавите ViaBTC и F2Pool, оба также из Китая, четыре пула уже разделят более трех четвертей глобального хешрейта.

Эти неприятные отношения – не просто снимок. Распределение блоков по году подтверждает это:

Таким образом, баланс сил в горнодобывающей отрасли относительно стабилен. К сожалению, это больше не является по-настоящему децентрализованным. Пулы только объединяют хэшрейт, а не предоставляют его, и до сих пор они не злоупотребляли своими полномочиями. Но если два ведущих пула объединятся, они смогут в любой момент запустить 51-процентную атаку на Биткойн, обеспечить цензуру определенных транзакций или принудительно изменить протоколы посредством софт-форков.

Сколько электроэнергии потребляет майнинг

Наконец, мы подошли к традиционному вопросу о потреблении электроэнергии при майнинге биткойнов. Как Алжир, так и Бельгия, если использовать классическое сравнение?

Индекс потребления энергии биткойнами Кембриджского университета является хорошим показателем этого. Он оценивает коридор между минимально возможным и максимально возможным потреблением, а затем оценивает среднее значение.

По данным Кембриджа, майнеры биткойнов потребляют от 10,2 до 27,13 гигаватт, то есть примерно 16,7. Соответственно, они потребляют от 88,30 до 237,80 тераватт-часов в год, что, по оценкам, составляет 146,08. Это соответствует 0,57 процента мирового производства электроэнергии и 0,22 процента мирового производства энергии. С точки зрения страны, горнодобывающая промышленность будет находиться между Украиной и Малайзией.