Токенизированный биткойн «WBTC» заблудился? – BitcoinBlog.de – блог о биткойнах и других виртуальных валютах.

При выпуске токена рынок прежде всего требует последовательности. Фактически, именно это и означал токенизированный Биткойн (WBTC), выпущенный BitGo. Но теперь BitGo меняет модель – и это вызывает возмущение.

«Завернутый биткойн» (WBTC) BitGo стал неотъемлемой частью ландшафта DeFi.

BitGo преобразует настоящие биткойны в токены ERC на Ethereum в безопасном кошельке. Эти токены WBTC находятся в обращении с конца 2018 года и сейчас насчитывают 153 000 WBTC, что соответствует добрым восьми миллиардам евро.

С WBTC вы можете обменивать, брать в долг, давать взаймы и зарабатывать проценты на биткойнах не только в экосистеме децентрализованного финансирования (DeFi). Вы также можете транспортировать биткойны бесплатно и в режиме реального времени через различные накопительные пакеты и сайдчейны. Помимо необходимости доверять BitGo, WBTC является идеальным «Уровнем 2» (которым Lightning никогда не сможет стать), обогащая экосистему, которая слишком часто полагается на ветреные и ненадежные токены.

Однако в BitGo скоро что-то изменится, и не все этому рады. Месяц назад компания из Сан-Франциско опубликовала сообщение в блоге, вероятно, не осознавая, какую бурю это вызовет.

WBTC становится мультиюрисдикционным

В своем блоге BitGo объявила, что «превратит WBTC в мультиюрисдикционный траст для ускорения плана глобального расширения».

BitGo сотрудничает с BiT Global, хранителем криптовалюты, зарегистрированным в Гонконге. Частью этого партнерства является хранение биткойнов, подлежащих WBTC, не только в США, но также в Гонконге и Сингапуре.

Звучит отлично. Пока не прозвучало это предложение: BiT Global — это «стратегическое партнерство между BitGo, Джастином Саном и экосистемой Tron». Tron — это «ведущий блокчейн», на котором выполняется большинство транзакций Tether (USDT). Даже в формулировке это звучит так, как будто Джастин Сан теперь тоже купил BitGo.

Следует отметить, что Джастин Сан является основателем блокчейна Tron. Он разумно вложил доходы от ICO и сколотил невероятное состояние. После того, как он сбежал с ним из Китая, он с радостью покупал различные стартапы. Например, Нью-Йоркская фондовая биржа Poloniex, предположительно бывшая китайская фондовая биржа Huobi, а также BitTorrent, компания, стоящая за децентрализованной сетью для обмена файлами, а также платформа Steem. Так получил ли он также тайные инвестиции в BitGo?

Само по себе правдоподобно

Само по себе партнерство звучит разумно. Если BitGo будет более внимательно следовать за Tron, он сможет использовать ликвидность Tether в этом блокчейне, например, посредством автоматических децентрализованных свопов. Это был бы отличный способ улучшить обмен между биткойнами и долларами.

Децентрализация хранения биткойнов также имеет смысл. Зависимость от США пока слишком велика. Наличие прочной позиции в нескольких юрисдикциях также может позволить заблокировать биткойны таким образом, чтобы их вообще нельзя было забрать из одного места.

Обновление, продолжает сообщение, будет завершено через 60 дней. Итак, это будет примерно через месяц с сегодняшнего дня.

Нет доверия Джастину Сану

Реакция сообщества была немного… ужаса. «Все хорошо, — написал кто-то в Твиттере, — пока вы не прочтете, что Джастин Сан является стратегическим партнером в этом поезде».

Джастин Сан известен не только как основатель Tron и инвестор в стартапы, токены и NFT. Он также имеет репутацию человека, который не всегда очень строго соблюдает правила. Его обвиняют в нецелевом использовании резервов Poloniex и инициировании сомнительного обмена стейблкоинов на Huobi.

Джастин Сан также имеет опыт работы со стейблкоинами. Он выпустил стейблкоин USDD на Tron, который подвергся критике за недостаточную прозрачность и неправильное управление резервами и был снят с торговли на некоторых биржах. Еще был stUSD на Tron, на который можно как-то застейкать, но в фоне были существенные расхождения.

Хотя ничего из этого не было доказано, запах остается. Так Джастин Сан, на самом деле находчивый бизнесмен, смелый предприниматель и умелый инвестор, становится обузой для WBTC – фактором, который не создает доверия, которое необходимо больше всего на свете, а подрывает его.

Последствия можно было увидеть довольно быстро в экосистеме DeFi.

MakerDAO настроен крайне скептически

Уже 10 августа на форуме сообщества MakerDAO, издателя стейблкоина DAI, началось обсуждение изменений BitGo.

Учитывая такое созвездие, можно было бы предположить, предупредил кто-то, что Джастин Сан будет иметь значительное влияние или контроль над резервами WBTC. Учитывая сомнительную историю Джастина Сана с резервами, связанными с долларом США, к этому следует относиться со скептицизмом.

Поэтому было предложено рассматривать WBTC как резервный актив для доллара DAI как рискованный в будущем. «Потолок долга» в хранилищах должен быть ограничен нулем, чтобы больше не было возможности создавать доллары DAI с помощью токенов WBTC.

Если BitGo или другие вовлеченные стороны не докажут убедительно, что WBTC остается в безопасности, несмотря ни на что, следует подготовить дальнейшие меры — вплоть до полного отключения WBTC, то есть полного удаления токенов.

Предложение было передано на голосование в DAO. Она согласилась 12 августа. Это кажется немного поспешным, поскольку около 6600 WBTC (около 334 миллионов евро) в хранилищах на самом деле являются полезным противовесом стейблкоинам и, будем надеяться, останутся.

Но в тот день драма вокруг WBTC уже развернулась.

Coinbase бросает на ринг собственный токен Биткойн

Coinbase, крупнейшая биржа США, объявила в тот день, что выпустит собственный токенизированный доллар: cbBTC. Как и WBTC, он покрывается 1:1 биткойнами в кошельках Coinbase.

Сегодня, 12 сентября, cbBTC был запущен. На данный момент в блокчейне Ethereum и базе Rollup находится от 1000 до 1100 cbBTC. Без сомнения, Coinbase владеет биткойнами, стоящими за этими токенами. Однако, в отличие от WBTC, пользователи не могут просматривать их полностью прозрачно. Невозможно публично проверить, просто ли Coinbase дважды взимает плату за биткойны, которые клиенты доверяют бирже.

С публикацией «Coinbase Wrapped Bitcoin» можно увидеть: началась война токенизированных стейблкоинов на различных блокчейнах. Изменение модели WBTC, очевидно, было веской причиной.

Threshold Network хочет поглотить WBTC

Помимо централизованных токенов Биткойн от BitGo и Coinbase, существуют также децентрализованные альтернативы. Один из них выпущен Threshold Network, которая децентрализует доверие депонированных биткойнов через специальные узлы.

Имея в общей сложности 11 202 токенизированных биткойна, Threshold составляет лишь небольшую часть размера WBTC, но это тоже немаловажно.

Форум Threshold также обсуждает шаг WBTC. И здесь участие Джастина Сана рассматривается как тревожный сигнал. Поэтому предлагается объединить WBTC с Thresholds tBTC. «Модель централизованного условного депонирования и модель монетизации и сжигания на базе дилеров» WBTC должны быть заменены «децентрализованным механизмом условного депонирования и несанкционированной чеканки».

BitGo, насколько я понимаю, станет игроком DAO. В качестве компенсации компания станет крупнейшим держателем токенов Threshold, сокращенно «T», увеличив их общее количество на 15 процентов.

Однако реалистично ли это в техническом смысле и может ли форум действительно голосовать за то, что делает такая компания, как BitGo, — это, конечно, другой вопрос.